Nat Carver oraz jego zmieniający postać przyjaciel Woody zdołali uciec z Anglii rozszalałym wilkołakom i szalonym naukowcom - by dołączyć we Francji do Cyrku Iluzji Półmroku. Co nie znaczy że chłopcy są teraz bezpieczni. Coraz bardziej sobie bliscy i coraz bardziej zarośnięci przyjaciele wikłają się w nową przerażającą przygodę i stają oko w oko z siłami zła ucieleśnianymi przez królową klanu wampirów.
Egzemplarze powystawowe - mogą zawierać zbite rogi, rozdarcia, przybrudzenia, rysy.