A gdyby pakt Ribbentrop - Mołotow pozostał martwą literą, Sowieci nie wkroczyli 17 września 1939 do Polski, a nasi sojusznicy - Francuzi i Anglicy - już we wrześniu rozpoczęli działania wojenne z Niemcami? W tej alternatywnej rzeczywistości porucznik Karol Krupski, urzędnik ministerstwa propagandy, próbuje rozwikłać zagadkę tajemniczego zaginięcia swojego przyjaciela i współpracownika, Piotra Malanowskiego.