Shinpei wraca w swoje rodzinne strony na wysp Hitogashima gdzie wraz z przyszywaną siostrą Mio giną z rki cienia który przybrał jej kształt W chwili śmierci chłopak cofa si w czasie do 22 lipca i budzi si na promie który dopiero zmierza na wysp Ale to wcale nie jedyne dziwne wydarzenia Jego oko zmieniło kolor a we śnie słyszy głos Ushio którą nastpnie spotyka chociaż powinna być martwa Co czeka go dalej?