Brutalna seria morderstw użytkowników magii nie jest już zagadką dla Elsie Camden. Dziewczyna dobrze wie, kto za tym stoi. Jak jednak ma złapać zabójcę bez ujawnienia swojego sekretu? Elsie stara się pokrzyżować szyki najbardziej przebiegłemu przestępcy w Anglii, który ma do dyspozycji setki skradzionych zaklęć. Jego plan jest prosty - przeciągnąć Elsie na ciemną stronę. Gdy dziewczyna jest o krok od pojmania mordercy, otrzymuje od niego ofertę współpracy. Musi uważać, w jaki sposób wykorzystuje nowe umiejętności, w przeciwnym razie jej intryga może legnąć w gruzach.