Jesie 1945 roku. W okolicach Przemyśla oddział majora Kosy skutecznie przeciwstawia si sowieckiemu okupantowi. Partyzanci wysadzają budynek UB, odbijają wszystkich wiźniów i mordują najwyższych rangą oficerów. Nie wiedzą jednak, że sukces ma swoją cen, a wokół nich powoli zaciska si ptla.W Warszawie powstaje specjalna grupa mająca za zadanie schwytać Kos. Dowodzenie nad nią otrzymuje kapitan KBW Adam Nowacki, jeden z najlepszych agentów operacyjnych. Wspierać ma go oddział NKWD pod dowództwem majora Antona Bondarenki. Atmosfera jest napita, a przymusowi sojusznicy gotowi pod byle pretekstem skoczyć sobie do gardeł. Rozpoczyna si wyścig, kto pierwszy złapie osławionego partyzanta i zdobdzie wzgldy piknej agentki. Nowicki i Bonadrenko mają swoje plany. Każdy z nich wpadł na inny pomysł wykoczenia konkurenta.