Elspeth Spindle więzi w swoim umyśle starożytnego ducha, którego nazywa Koszmarem. To on chroni jej sekrety, dzięki czemu ona sama może czuć się bezpiecznie, co jest szczególnie ważne w spowitym mgłą, pełnym tajemnic i niebezpieczeństw królestwie Blunder. Szybko jednak okazuje się, że magia ma swoją cenę.
Któregoś dnia dziewczyna spotyka w lesie rozbójnika, a jej życie odmienia się na zawsze. Elspeth dołącza do ludzi, którzy pragną wyzwolić królestwo spod działania mrocznej magii, i jednocześnie trafia w gęstą sieć kłamstw i intryg. Wkrótce wychodzi na jaw, że napotkany na leśnej drodze rozbójnik jest siostrzeńcem króla i zdrajcą, który przewodzi wojownikom z Blunder. Wspólnie chcą zebrać dwanaście Kart Opatrzności, aby raz na zawsze zakończyć magiczną infekcję, a sama Elspeth będzie musiała zmierzyć się z Koszmarem, który stopniowo przejmuje władzę nad jej umysłem.