Wskutek knowań sztukmistrza Cartaphilusa, Wiecznego Tułacza, jeden ze smoków Lindela trafia na aukcję, gdzie wpada w amok. Chise spieszy z pomocą wystraszonemu stworzeniu i płaci za to wysoką cenę... jej ręka zmienia się w łapę bestii! Nad dziewczyną ciąży teraz nie tylko przekleństwo jej matki i piętno Slay Vegi, lecz również smocza klątwa. Gdy Chise z Eliasem postanawiają zwrócić się o pomoc do tych, których zwykle unikali, historia przybiera zupełnie niespodziewany obrót...