Jedenastoletnia Danja i jej rodzina jak zwykle w grudniu jadą do babci. Ale tym razem nie wszystko jest tak, jak powinno. Babcia mówi dziwne rzeczy, zapomina i opowiada o jakimś kluczu, który należy przekręcić dwa razy. Kiedy babcia znika, Danja nie wie, w co wierzyć. Tej samej nocy dziewczynka słyszy odgłos pociągu dobiegający z opuszczonego toru kolejowego. Po chwili Nocny Ekspres zabiera Danję w zapierającą dech w piersiach przygodę, w której czas i przestrzeń rządzą się swoimi prawami. Tylko komu podczas tej podróży można zaufać, jak odnaleźć babcię i gdzie jest zaginiony klucz?