Późną wiosną rozeszły się pogłoski o dziwnych przybyszach, którzy pojawili się na ziemiach pana Veltana. Do tej rolniczej krainy ściągnął Długa Strzała z towarzyszami; upojeni zwycięstwem nad przerażającym Vlaghiem, są pewni, że następny atak władcy Pustkowia także odeprą. Nie wiedzą jednak, że wróg ma nową, potężną armię, że do inwazji na Dhrall szykuje się też Jalkan, który sprowadził na nowy ląd gotowych do świętej wojny amarickich duchownych.
Ani Długa Strzała, ani Jalkan nie mają pojęcia o istnieniu jeszcze jednej siły: istoty nie boskiej, ale i nie śmiertelnej, która potrafi kierować ludzkimi myślami i uczynkami?Rolnicy i myśliwi, żołnierze i szaleńcy, bogowie i śmiertelnicy ? wszyscy zostali uwikłani w wojnę, której wynik zdecyduje o losach świata.