Co zrobić, kiedy mały alikorn nie chce zasnąć? Opowiedzieć mu bajkę! Księżniczka Flurry Heart za nic w świecie nie chce zmrużyć oczu. Jej tata, Shining Armor, robi wszystko, by ukołysać córeczkę do snu. Okazuje się, że władanie królewską strażą to pikuś w porównaniu z usypianiem małego kucyka! Shining Armor postanawia opowiedzieć księżniczce bajkę pełną niebezpieczeństw, olbrzymów i prawdziwych bohaterów? Wtem do pokoju wpada księżniczka Cadance, która jest zdruzgotana tym, co słyszy! Wydaje jej się, że to ona wie najlepiej, jaka historia sprawi, że ich córeczka zaśnie. Zaczyna snuć opowieść o pięknej księżniczce, która gubi się w lesie i napotyka na swojej drodze małe smoki? Niestety, Flurry Heart ani myśli o spaniu! Ucieka z kołyski i wesoło bawi się na podłodze. A może by tak opowiedzieć bajkę razem? Rodzice postanawiają tego spróbować! Mały alikorn zasypia, słuchając historii wypełnionej miłością i bohaterstwem. Kolorowych snów, księżniczko Flurry Heart!