Rok 1943. Robert Branch, młody wykładowca na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu Midwestern koło Detroit, zgłasza się na ochotnika do służby w Marynarce Wojennej. Kiedy w tajemniczych okolicznościach ginie jego najlepszy przyjaciel, Alec Judd, profesor na tym samym wydziale, Branch jako jedyny nie wierzy w oficjalną wersję samobójstwa. Podejrzewa, że za śmierć Aleca odpowiada nazistowski szpieg, który zagnieździł się na uczelni. Czy jest nim Herman Schneider, dziekan Wydziału Germanistyki? Co się stało z Ruth Esch, antynazistką, dawną ukochaną Brancha, uciekinierka z Niemiec, która po przyjeździe do USA jakby rozpłynęła się w powietrzu? Branch musi szybko znaleźć odpowiedź na te pytania, gdyż FBI depcze mu po piętach, podejrzewając o udział w kolejnym morderstwie...