W wiosce Lanniel wielkie świto! Główna ulica zamienia si w ttniące zabawą wesołe miasteczko. Frigiel i jego wierny pies Fluffy wraz z przyjaciółmi ? Erikhiem, Ophelią i Jenną ? strącają drewniane pająki, krcą bloczkiem fortuny, objadają si słodkościami i szykują stroje na bal przebieraców. Ale w pobliżu czai si odwieczny wróg Frigiela ? człowiek w szarych szatach. Wkrótce okrutne potwory niezauważalnie zmieszają si z niezliczonym tłumem, a w karnawałowym szalestwie niesposób bdzie odróżnić je od poprzebieranych mieszkaców wioski...
Czworo przyjaciół z psem u boku bdzie musiało stawić czoło zagrożeniu i ocalić Lanniel przed inwazją. Podjte przez nich decyzje wystawią ich przyjaź na ciżką prób i na zawsze odmienią ich los...