W jednym z dolnośląskich lasów ktoś morduje dwóch pracujących tam mężczyzn. Drastyczne obrażenia na ciele ofiar wskazują, że sprawca jest niezwykle brutalny i zdeterminowany. Kierujący śledztwem Filip Krauze z kłodzkiej policji nigdy dotychczas nie spotkał się z tak przerażającą zbrodnią. Jego uwaga koncentruje się na mieszkańcach małej miejscowości zatopionej w gęstych, mrocznych lasach, które zewsząd otaczają mgły i ? wydawałoby się ? coś jeszcze. Coś złego.