W magicznym podziemnym świecie wiktoriańskiego Londynu Tessa znalazła bezpieczne schronienie u Nocnych Łowców. Jednakże bezpieczeństwo okazuje się nietrwałe kiedy grupa podstępnych członków Clave zaczyna spiskować żeby odsunąć jej protektorkę Charlotte od kierowania Instytutem. Gdyby Charlotte straciła stanowisko Tessa znalazłaby się na ulicy... jako łatwa zdobycz dla Mistrza który chce wykorzystać jej moc do własnych celów. Z pomocą przystojnego i autodestrukcyjnego Willa oraz zakochanego w niej Jema Tessa odkrywa że wojna Mistrza z Nocnymi Łowcami wynika z osobistych pobudek. Mistrz obwinia ich o spowodowanie tragedii która zniszczyła mu życie. Żeby poznać tajemnice przeszłości cała trójka odbywa podróże do mglistego Yorkshire do rezydencji w której kryją się nieopisane okropieństwa do londyńskich slumsów i zaczarowanej sali balowej gdzie Tessa odkrywa że prawda o jej pochodzeniu jest bardziej złowieszcza niż przypuszczała. Kiedy troje przyjaciół spotyka mechanicznego demona który przekazuje Willowi ostrzeżenie uświadamiają sobie oni że Mistrz wie o każdym ich kroku... i że ktoś ich zdradził. Tessa zaczyna zdawać sobie sprawę że jej serce bije coraz mocniej dla Jema choć nadal dręczy ją tęsknota za Willem mimo jego mrocznych nastrojów. Coś jednak zmienia się w Willu kruszeje mur który wokół siebie zbudował. Czy odnalezienie Mistrza uwolni Willa od sekretów i da Tessie odpowiedzi na pytania kim jest i dlaczego się urodziła Kiedy poszukiwania Mistrza i prawdy narażają przyjaciół na niebezpieczeństwo Tessa odkrywa że połączenie miłości i kłamstw może zdeprawować nawet najczystsze serce.