W barwnym, tętniącym życiem Edo mieszka Uta, malarz obdarzony tajemniczym darem: jego obrazy stają się rzeczywistością i ożywają pod postacią potworów. Przez ową zdolność dorobił się przydomku ? Malarz Demonów. Towarzyszy mu bóg Tsuki, którego Uta niechcący przywołał do naszego świata. Wspólnie mierzą się z dziwnymi, nadnaturalnymi incydentami, do których dochodzi w feudalnej Japonii. Jakby tego było mało, Tsuki wymógł na Ucie pewną obietnicę. Czy malarz zdoła dotrzymać słowa?