Trwa wielki doroczny turniej organizowany przez króla Virgila i królową Efirę. Wbrew wszelkim przewidywaniom niezwykły duet utworzony przez dwunastoletniego Adriana Velbę i tajemniczego przybysza znikąd radzi sobie całkiem nieźle. Richard Aldana i jego mały partner zbliżają się do wielkiego – nału. Jednak relacje miedzy bohaterami trochę się komplikują…