Druga część przygód bohaterów powieści Czarodzieje, porywającej historii o magii i innych światach, która przewraca do góry nogami dotychczasowy świat fantasy.Quentin Coldwater, nad wiek rozwinięty intelektualnie uczeń szkoły średniej, wraz z przyjaciółmi osiada na stałe w czarodziejskiej krainie o nazwie Fillory, którą po raz pierwszy odwiedził zaledwie dwa lata wcześniej. Choć młodzi ludzie zostają władcami tego magicznego miejsca, królewskie życie okazuje się dalekie od wyobrażeń i marzeń.
Pewnego dnia podczas polowania Quentin przypadkowo przenosi się z powrotem na Ziemię. Szukając drogi powrotu, odkrywa ogromne czarnoksięskie podziemie, o którego istnieniu nikt dotąd nie miał pojęcia. Kiedy wreszcie udaje mu się wrócić do Fillory, dowiaduje się, że nad baśniową krainą zbierają się czarne chmury: ktoś obudził bogów, którzy zamierzają odebrać światu magię?Quentin i jego przyjaciele wyruszają więc na poszukiwania siedmiu czarodziejskich kluczy, które pozwolą zachować magię na świecie. Żadne z nich nie wie jednak, że za ocalenie Fillory przyjdzie zapłacić najwyższą cenę?