W mieście elfów, magicznym Stilgado, płonie boski ogień Incendium. Za murami, które oddziela od ludzkich królestw nieprzebyta puszcza, tętni barwne życie. Czarodziej Korneliusz elf dyplomata, oficjalny reprezentant miasta wędruje między królestwami, o władzę nad którymi walczy bezwzględny Berer, renegat opanowany żądzą wyniszczenia rasy ludzkiej. Podczas jednej ze swych wypraw Korneliusz ratuje chłopca sierotę. Czy młody czarodziej odwdzięczy się swemu wybawcy?