Kordelia pochodzi z długiej linii magicznych Kapeluszników, którzy w każdy kapelusz wplatają alchemię i zaklęcie. Kiedy ojciec Kordelii i jego statek, Jolly Bonnet, gubią się na morzu podczas misji zbierania magicznych składników do kapeluszy, Kordelia postanawia go odnaleźć. Ale wujek Tiberius i ciocia Ariadne nie mają czasu pomóc najmniejszemu Kapelusznikowi ? ponieważ ktoś używa magii kapelusza do ciemnych celów.
Dzieła rodziny ? wraz z produktami ich rywali, magicznych Szewców, Rękawiczników, Krawców i Zegarmistrzów ? zaczynają wywoływać zamieszanie i chaos. Tylko Kordelia może odkryć kto za tym stoi ? i dlaczego.