Frigiel i przyjaciele szczęśliwie wracają z Farlandii. Zdaje się jednak, że podczas ich nieobecności w Lanniel wiele się zmieniło. Ulice świecą pustkami, po okazałych domach zostały tylko rudery... Ale to nie koniec! Okazuje się, że kontrolę nad miastem przejęli przebrzydli rabusie, którym towarzyszy ultraniebezpieczny Dewastator.
Nasi bohaterowie zrobią wszystko, aby Lanniel znów było wolne, ale bez pomocy pewnego nowego przyjaciela raczej się to nie uda.