As Wojskowych Służb Informacyjnych, Marcel Zatorski, wpada na trop międzynarodowej afery przemytowej, w którą zamieszany jest obcy wywiad. Wszystkie nici prowadzą w jego rodzinne strony do Włocławka miasta biedy i nieetycznych zachowań władzy oraz barwnej i rozśpiewanej społeczności romskiej.
Zatorski powraca do miejsc młodości, gdzie ożywają wspomnienia i namiętności sprzed lat. Przyjdzie mu zmierzyć się ze zdemoralizowanym agentem Służby Bezpieczeństwa, Koneckim, który omotał miasto siecią intryg. Czy Zatorskiemu, wychowankowi włocławskich podwórek, uda się wyrwać spod jego wpływu kolegów swojego bratanka: Chechłacza i Buliona? Przesość miesza się z teraźniejszością, a obowiązki służbowe z troską o bliskich i żądzą zemsty.
Prowadzeni poprzez ciemne zakamarki polskiej prowincji poznajemy od podszewki sposoby działania służb specjalnych i hermetyczny świat przestępczy.