Kontrolowana przez Mafię i zmuszana do walki Kyouka ryzykuje życie, by wyrwać się z łap bandziorów. Atsushi ją ratuje? tylko czemu, by wydobyć z niej informacje o Mafii, musi hołdować jej zachciankom? Ich idyllę przerywają machinacje Akutagawy, który porywa Atsushiego. W tym samym czasie przed uwięzionym Dazaiem staje osoba, której szczerze nie cierpi: Chuuya Nakahara, jego partner z czasów mafijnych! Osamu Dazai kontra Chuuya Nakahara! Atsushi Nakajima kontra Ryuunosuke Akutagawa! Jak zakończą się te dwa, równolegle przebiegające starcia pomiędzy Agencją a Mafią?!