Atsushi i Kenji Miyazawa, starszy stażem kolega po fachu, zabierają się za wykonanie standardowego zlecenia detektywistycznego. Kiedy Kyouka dołącza do Agencji, potyczka z Mafią Portową wydaje się nieunikniona, ale na horyzoncie pojawia się kolejny gracz. Do agencji przychodzą członkowie ?Gildii ? północnoamerykańskiej organizacji zrzeszającej Uzdolnionych, dowodzonej przez multimiliardera Fitzgeralda. Czego zażądają od Dyrektora Fukuzawy?! Montgomery, dziwna, tajemnicza członkini tej organizacji, atakuje kilku członków Agencji, w tym Atsushiego. Co z tego wyniknie?