Nethergrim przebudził się i szuka sojuszników, którzy pomogą mu przejąć rządy nad światem. W tym celu uwalnia przerażające istoty, które opanowują ludzie umysły, przejmując ciało i wolę. Zabicie opętanego prowokuje tylko pozaziemską istotę do przejęcia kontroli nad innym nieszczęśnikiem, co powoduje, że koło śmierci się zacieśnia.
Edmund, Tom oraz Katherine po raz kolejny wyruszają z rodzinnej wioski, aby podjąć walkę ze sługami zła.